سکرد زیر ذره بین

سیمان کردستان

صنعت سیمان در ایران

در حال حاضر مجموعاً ۷۷ کارخانه سیمانی در کشور در حال فعالیت هستند. تولید سیمان در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام شده که افزایش ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

طبق آمارها استان اصفهان با ۷ واحد تولیدی بیشترین ظرفیت تولید را دارا می‌باشد. این استان بالغ بر ۷ / ۸ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد و استان‌های تهران و خراسان رضوی به ترتیب با ۷ / ۱ و ۶ / ۲ میلیون تن در رتبه‌های بعدی قراردارند. استان فارس نیز با ۷ واحد تولیدی در مجموع از ظرفیت تولید ۷ / ۵ میلیون تن سیمان برخوردار است .

جایگاه در صنعت

ایران پنجمین کشور تولیدکننده‌ی سیمان است که عمده‌ی مصرف سیمان مختص به مصارف داخل کشور می‌باشد و بخشی اندکی از سیمان صادر می‌شود. علت این امر هزینه‌ی بالای حمل و نقل و به صرفه نبودن صادرات می‌باشد و مقصد همان میزان صادراتی به کشورهای همسایه اللخصوص عراق می‌باشد.

در صنعت سیمان به دلیل محدود بودن شعاع صادراتی، بازارهای صادراتی آن نیز محدود می‌باشد. به همین دلیل ایجاد و گسترش ظرفیت با هدف صادرات در این صنعت قابل تامل است. برنامه حمایتی عراق برای تولید داخلی نظیر افزایش تعرفه‌های واردات سیمان و ایجاد جنگ و ناامنی در این کشور در سال‌های اخیر، بزرگترین بازار صادراتی ایران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش صادرات سیمان ایران در سنوات قبل شده‌بود. اما در سال ۱۳۹۸ با توسعه بازارهای صادراتی کل صادرات سیمان و کلینگر کشور نسبت به قبل حدود ۵۵ درصد افزایش یافته‌است.

معرفی شرکت سیمان کردستان

این شرکت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع در سال ۱۳۶۵ به صورت سهامی عام با مشارکت سه شرکت سیمان سپاهان، صوفیان و شمال تاسیس گردید. یکسال بعد ۷۰ % سهام این شرکت به شرکت احداث صنعت منتقل گردید. سال ۱۳۶۸ با تصمیم هیئت‌مدیره نام شرکت به سیمان کردستان تغییر یافت. پس از کش و قوس‌های فراوان محل اجرای پروژه (شهرستان بیجار) تعیین و عملیات اجرایی آن آغاز و در سال ۱۳۷۵ به بهره برداری رسید .

سال ۱۳۷۸ اساسنامه شرکت تغییر و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید . سال ۱۳۸۲ بخشی از سهام شرکت احداث صنعت ( ۱۳ / ۵۸ ) به سرمایه گذاری غدیر واگذار شد. یکی از اقدامات انجام شده بعد از تغییر مالکیت شرکت، افزایش ظرفیت تولید کلینکر از ۲۳۰۰ تن به ۳۲۰۰ تن در روز بود.

در حال حاضر شرکت سیمان کردستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان فعال سیمان‌های فعال غرب کشور، در راستای حفظ و صیانت از منابع زیست‌محیطی و بهبود مصرف انرژی با برخورداری از تکنولوژی مجموعه مولتی چمبر، ظرفیت اسمی تولید خود را به ۶۰۰۰ تن در روز رسانده‌است . تولید سیمان‌های سفارشی با تکنولوژی سیلوی مولتی چمبر با استفاده از سایش جداگانه، در منطقه خاورمیانه منحصر به فرد بوده و در اختیار شرکت سیمان کردستان می‌باشد. با بهره مندی از این تکنولوژی، کارخانه توانایی تولید ۲۷ نوع محصول مختلف با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد EN اروپا را داراست .

شرکت سیمان کردستان با دریافت استاندارها و منطقه‌ی جغرافیایی مناسب و همچنین تقاضای بیشتر سیمان داخل کشور در سال‌های آتی، مستعد رشد و گسترش و سودسازی است. این شرکت توانایی تولید و عرضه انواع سیمان‌های تیپ ویژه آمیخته با کیفیتی ممتاز و فراتر از استاندارد بوده و سعی دارد علاوه بر حفظ و گسترش سهم خود در بازار داخلی منطقه‌ی غرب و شمال‌غرب کشور، حضوری گسترده‌تر در بازار صادراتی همسایگان غربی خود نیز داشته‌باشد. همچنین شرکت سیمان کردستان تنها شرکت مجهز به تکنولوژی منحصر به فرد فن‌آوری سیلوی مولتی چمبر است و با تکیه بر این تکنولوژی سعی در گسترش فعالیت‌های خود را دارد.

 

خدمات شرکت

شرکت در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۶۵ به ثبت رسید و در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

موضوع فعالیت شرکت، تولید سیمان و خدمات جانبی آن می باشد. در حال حاضر وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

سنگ شکن          آسیب مواد

سیلوی مواد          پری هیتر

کوره                   مشعل کوره

کولر

 

محصول استراتژیک شرکت

شرکت در حال حاضر مشغول به تولید سه محصول کلینکر، آهک و سیمان می باشد که بیشترین میزان تولید و فروش مربوط به سیمان است.

مهم‌ترین سهامداران سکرد

سرمایه شرکت 2.200.000
درصد شناوری سهم11.72%
سهامداران عمدهسهمدرصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
B1
53.7
شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید
M734
33.3
شرکت سرمایه‌گذاری آذر
M27
1.2

نسبت های مالی بر اساس گزارش 1400

قیمت هر سهم
ارزش بازار
حقوق مالکانه
EPS(ttm)
p/e (ttm)
p/b
درآمد عملیاتی تحلیلی
EPS(تحلیلی)
p/e (fwrd)
p/s تحلیلی
4.694B10.326.8002.410.82432614.44.283.107.8906607.12.06

 

 

روند و پیشبینی فروش شرکت

از بررسی نمودار زیر در سال‌های متفاوت می‌توان به این نتیجه رسید که شرکت در سال‌های گذشته همواره موفق به افزایش میزان فروش خود گردیده است هر چند این افزایش نرخ آهنگ کندی دارد و ممکن است منطبق با وضعیت تورم نباشد.

جدول پیشبینی فروش به شرح زیر است

سال مالی 1400
کارشناسی 1401
نام محصولتعداد فروشمبلغ فروشتعداد فروشمبلغ فروش
فروش صادراتی
آهک
16.024105.43323.000199.719
کلینکر
223.2001.166.557250.000975.014
فروش داخلی    
آهک
52.188195.234100.000220.036
سیمان
477.6871.640.6661.000.0003.625.000
جمع فروش داخلی و صادراتی 3.107.890 5.019.769

در نمودار زیر شاهد رشد فروش سیمان، که محصول اصلی شرکت می‌باشد در طی چند سال اخیر و همچنین پیشبینی مبلغ فروش آن در سال‌های آتی هستیم هرچند که با اخبار منتشر شده در رابطه با طرح خانه‌های “جهش تولید” به نظر میرسد تقاضا برای سیمان بالاتر برود و این تقاضای بالا سبب افزایش تولید و استفاده از برق و انرژی بیشتر می‌شود. افزایش نرخ انرژی نیز پارامتری تاثیرگذار بر روی قیمت سیمان است به همین علت انتظار میرود قیمت سیمان مصرفی داخل کشور از مبالغ پیشبینی شده بالاتر باشد.

 

سودآوری شرکت

سیمان سهم عمده‌ای در فروش داخلی و کلینکر بزرگترین محصول صادراتی شرکت می‌باشند. با توجه به این موضوع افزایش و کاهش فروش این محصولات ارتباط معناداری برروی سوددهی شرکت می‌گذارد. طبق پیشبینی های انجام شده، جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت به شرح زیر می‌باشد:

 

سیمان داخلی
کلینکر صادراتی
6601.427.5181.297.7441.179.7671.072.515975.014
5.307.363941924909894882
4.824.875878861845831818
4.386.250820803787773760
3.987.500768750735721708
3.625.000720703687673660

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.